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【可来研选】从光伏龙头到半导体黑马!多家机构一致看好它

编辑/2019-09-28/ 分类:科技资讯/阅读:
摘要: 1、VR:9月26日,华为发布全新VR眼镜产品HUAWEI VR Glass,华为VR终端发展迈出关键一步,已配备较为丰富的生态内容,有望引领VR产业链的发展;建议关注电子消费公司和传媒应用公司,受益公司有易尚展示、风语筑、 恒信东方、完美世界等。 2、晶盛机电 ...
  摘要:

  1、VR:9月26日,华为发布全新VR眼镜产品HUAWEI VR Glass,华为VR终端发展迈出关键一步,已配备较为丰富的生态内容,有望引领VR产业链的发展;建议关注电子消费公司和传媒应用公司,受益公司有易尚展示、风语筑、 恒信东方、完美世界等。

  2、晶盛机电:公司是国内晶体硅生长设备的龙头企,深耕光伏行业多年,半导体业务厚积薄发;单晶硅片新一轮扩产周期开启,对应设备空间约110亿元,晶盛有望率先受益;公司在半导体大硅片技术领先同行,打破国外垄断,下游订单充足,未来成长空间广阔;机构预测6个月目标价18.04元,距离目前股价还有18%的上涨空间。

  3、光环新网:公司近期收购昆山美鸿业,本次收购及增资完成后,将夯实机柜规模扩张基础,扩展华东地区IDC业务;昆山项目的落地,夯实了公司机柜规模扩展的基础,长期成长可期;机构预测目标价20.65-23.60元,重申“买入”评级。

  正文:

  1、华为发布新型VR眼镜终端,产业发展和投资机会或将迈出一大步(新时代证券)

  9月26日,华为发布全新VR眼镜产品HUAWEI VR Glass,该产品将于2019年12月开售,售价2999元人民币,在重量和厚度均实现较大突破,支持手机模式和电脑模式,同时配备了海量资源,建立了初步的内容生态。    ①终端发展迈出关键一步,新品更加轻量和便携,或能带来更好的沉浸体验

  华为VR Glass基于高精度制造,超短焦光学系统,采用3段式折叠光,相较之前产品有了更大进步。产品提供了3200*1600分辨率,1058PPI,具有创新的动态渲染技术,能够改善画面拖影,降低眩晕感;且边缘成像好,清晰不模糊;并支持3.5mm及蓝牙耳机,沉浸感更强。华为VR眼镜具有丰富的内容储备,并且建立了广泛的生态提供精品内容。    ②VR发展难题由来已久,5G技术发展下的华为或是这次VR发展的领路人

  VR的发展难题在4G移动互联网时期,表现得比较充分,主要是硬件不成熟,网络不成熟和标准不统一等问题,具体表现为众多技术难突破,内容相对缺乏,缺乏杀手级的消费产品等。

  用户体验和技术难点主要体现在解决刷新率的问题,分辨率解决清晰度的问题,决视野范围里面图像变形等问题,解决交互控制动作捕捉等问题。

  5G 高速率、低时延等技术或能有效解决4G时代未能解决的难题。目前华为这终端这块率先做出了关键性的突破,且已配备较为丰富的生态内容,看好华为引领 VR 产业发展。

      

  ③VR终端爆发,内容和平台的机会将渐行渐近,积极把握机会

  由于VR具有独特的沉浸体验和交互方式,丰富的应用场景,及庞大的潜在消费人群,行业发展潜力未来可期。

  建议关注电子消费公司和传媒应用公司,受益公司有易尚展示、风语筑、 恒信东方、完美世界等。    2、从光伏龙头到半导体黑马!多家机构一致看好它(安信证券)

  晶盛机电是国内单晶炉设备龙头,深耕光伏行业多年,半导体业务厚积薄发,逐步成为国内晶体硅生长设备的龙头企业。    ①单晶硅片新一轮扩产周期开启,设备龙头有望率先受益

  在光伏平价降本增效背景下,单晶硅片优势显著替代多晶趋势明确,供需格局偏紧。2018年底国内单晶硅片总产能74GW,渗透率超过40%,今年或将达到100gw。

  目前单晶硅片行业呈现寡头格局,今年以来中环、晶科、上机已经发布合计55GW的单晶硅扩产规划,对应设备空间约110亿元。晶盛机电作为国内长晶炉龙头,已进入国内主流硅片商供应体系,且中环采购份额较大,后续有望充分受益于行业扩产浪潮。    ②国内半导体景气度高,打造公司成长动力

  公司在半导体大硅片技术领先同行,打破国外垄断。已经覆盖75%产业链,核心优势显著。其中8、12寸硅片单晶炉、滚磨切断设备已实现量产,8寸抛光机有望年内量产。

  根据测算,我国2020年半导体硅片总投资355亿元,其中设备市场空间266亿元。随着半导

  体景气度持续上升,公司未来发展空间广阔。公司下半年订单逐步确认,同时预计还会有新订单落地。    ③新签订单持续落地,保障未来业绩快速增长

  上半年公司在手订单27.29亿元,其中半导体5.75亿元;预收账款7.61亿元,环比增长43.26%,说明公司订单十分充足。随着后续产能陆续释放,公司订单有望持续落地。目前公司交付周期约 6-12个月,今年新签订单将保障明年业绩高速增长。    ④投资策略:机构预测6个月目标价18.04元

      

  3、光环新网:收购昆山美鸿业,扩展华东地区IDC业务(华泰证券)

  ①收购并增资昆山美鸿业项目,扩展华东地区IDC业务

      

  ②未来核心城市IDC资源依旧属于稀缺资源,公司资源储备丰富

      

  ③云数据公司定位为云服务能力的承载者和赋能者,提升公司增值服务能力

      

  ④投资策略:机构预测目标价20.65-23.60元

      

  免责声明:本文仅供参考,不构成具体投资建议,投资有风险,入市须谨慎!

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  作者:云掌财经/可来研选
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